כיצד לנהל מכירות כרטיס אשראי עם שירותי סוחר אינטואיט

ברוכים הבאים ל- Fit Small Business QuickBooks קורס הדרכה מקוון! בשיעור זה, אנחנו הולכים לכסות כיצד לנהל את כרטיס האשראי שלך עם מכירות Intuit שירותי סוחר, אשר ידוע כיום בשם Intuit תשלום, ב QuickBooks Online.

אתה יכול לעקוב יחד על חשבון QuickBooks שלך באינטרנט. אם עדיין אין לך חשבון, לחץ כאן כדי להירשם לניסיון בחינם ל -30 יום ופעל לפי ההנחיות הבאות.  

כדי להשלים את השיעור הזה, תוכל לצפות בסרטון שבהמשך, לקרוא את ההנחיות שלב אחר שלב או לעשות את שתיהן. בואו נתחיל!

אם אתה רוצה ללמוד עוד על ניהול הכנסות, הוצאות ודיווח QuickBooks להוריד חינם 39 קורס מדריכים QuickBooks שלנו כאן.

למה אתה צריך לקבל כרטיס אשראי מכירות?

כיום רוב האנשים אינם נושאים מזומנים, ופחות אנשים כותבים צ'קים. כדי לעשות את זה נוח עבור הלקוחות שלך, סביר להניח שאתה צריך לקבל כרטיסי אשראי כאמצעי תשלום. חברות עיבוד כרטיסי אשראי מציעים שירות זה, תמורת תשלום כמובן.

דמי לחייב להשתנות על פני סוחרים אז אתה רוצה לעשות את המחקר שלך לפני שתירשם לחשבון. הקפד לקרוא את המאמר שלנו על הטוב ביותר כרטיס אשראי מעבדים עבור השוואה של ספקי העליון. עשינו הרבה עבודה בשבילך.

מה הם היתרונות של שימוש בחשבון תשלומים אינטואיטי?

אחד היתרונות של שימוש QuickBooks Online היא היכולת להירשם לחשבון תשלומים Intuit (המכונה גם Intuit שירותי סוחר). סוחר שירותי Intuit יאפשר לך לקבל תשלומים בכרטיס אשראי QuickBooks Online. חלק מהיתרונות של שימוש בחשבון תשלומים אינטואיטי הם:

  • מאז תשלומי Intuit משולבת QuickBooks, החשבונות שלך ואת הדוחות הכספיים הם תמיד עדכני.
  • פשוט על ידי לחיצה על הלחצן שלם עכשיו בחשבוניות בדוא"ל, הלקוחות שלך יכולים לבצע תשלומים באופן מקוון.
  • אתה יכול לקבל תשלומים תוך כדי תנועה. באמצעות QuickBooks Online Mobile App, אתה יכול לקבל תשלום מהמכשיר הנייד שלך.
  • התשלומים מופקדים בחשבון הבנק שלך בממוצע תוך 2-3 ימי עסקים מתאריך העסקה.

כיצד אוכל לרשום תשלומים בכרטיס אשראי מלקוחות QuickBooks באינטרנט?

כפי שדיברנו ב כיצד לקבל תשלומים שיעור ו כיצד להקליט קבלות מכירה השיעור, ישנן שתי דרכים שבהן תוכל להקליט תשלומים של לקוחות ב- QuickBooks:

  1. אם לקוח משלם לך באופן מיידי, היית מקליט קבלת קנייה.  
  2. עם זאת, אם יש לך מכירת אשראי, כלומר הלקוח שלך משלם לך מתישהו בעתיד, אז אתה רוצה להקליט חשבונית ב.

נתחיל עם קבלת המכירות.

רישום תשלום באמצעות כרטיס אשראי באמצעות קבלת לקוח

שלב 1 - נווט לטופס קבלת המכירות

מתוך דף הבית, לחץ על סימן החיבור בראש כפי שצוין למטה.

מתחת לקוחות , בחר קבלת קנייה כמפורט להלן.

שלב 2 - השלם טופס קבלה עם פרטי כרטיס אשראי

ליצור קבלת קנייה חלון יוצג. מלא את השדות כמפורט להלן.

  1. כתובת לחיוב: שדה זה יופעל אוטומטית עם המידע הנמצא בפרופיל הלקוח. ב כיצד להגדיר שיעור לקוחות, אנחנו צעד אחר צעד כיצד להגדיר את פרטי הלקוח שלך.
  2. תאריך קבלת מכירות: זה צריך להיות תאריך שביצעת את המכירה.
  3. אמצעי תשלום: בחר כרטיס אשראי מהתפריט הנפתח.
  4. הזן פרטי כרטיס אשראי: לחץ על 'הזן פרטי כרטיס אשראי', והחלון הבא יוצג. השלם את השדות עם פרטי כרטיס האשראי של הלקוח שלך כמפורט להלן.

    • אפי מספר כרטיס אשראי: הזן את מספר כרטיס האשראי בן 16 הספרות. QuickBooks יציין באופן אוטומטי את סוג הכרטיס (כלומר, ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס) לאחר שתזין אותו.
    • ב תאריך תפוגה: הזן את החודש ואת השנה שתוקף כרטיס האשראי שלהם פג.
    • C שם על כרטיס: הזן את השם כפי שמופיע בכרטיס הלקוח.
    • ד כתובת רחוב: להיכנס ל כתובת לחיוב עבור כרטיס האשראי.
    • E. מיקוד: להיכנס ל מיקוד עבור כרטיס האשראי.
    • .ו סמן תיבה זו אם ברצונך לשמור את פרטי כרטיס האשראי הללו בתשלומים עתידיים.
    • .ז לאחר הזנת כל המידע, לחץ על בסדר כדי לחזור לטופס קבלת המכירות.
  5. הפקדה ל: זהו חשבון הבנק שאתה רוצה תשלום בכרטיס אשראי זה להפקיד. אם ברצונך לשנות את החשבון, תוכל לעשות זאת במסך זה.
    עצה: כדי להבטיח את כל התשלומים בכרטיס אשראי מופקדים בחשבון הנכון, ללכת על איך אני הרשומה כרטיס אשראי הפקדות בקטע Online QuickBooks של השיעור הזה.
  6. מוצר / שירות: בחר מתוך הרשימה הנפתחת את המוצר / השירות שנמכר ללקוח שלך.
  7. תיאור: שדה זה יאוכלס באופן אוטומטי בהתבסס על המידע עבור המוצר / השירות. ניתן גם להקליד תיאור מותאם אישית ישירות בשדה זה.
  8. כמות: הזן את הכמות, אם רלוונטי.
  9. ציון: זהו המחיר לכל מוצר או שירות. שדה זה יאוכלס אוטומטית בהתאם להגדרות של המוצר / השירות. ניתן גם להקליד תעריף ישירות בשדה זה.
  10. כמות: שדה זה יחושב באופן אוטומטי על ידי הכפלת הכמות פעמים קצב.
  11. הודעה: תוכל להקליד הודעה שתופיע בטופס המכירות של הלקוח שלך.
  12. הסכום שהתקבל: זהו הסכום שיחויב בכרטיס האשראי של הלקוח שלך.
  13. יתרה לתשלום: זהו היתרה שתגיע לאחר עיבוד התשלום בכרטיס אשראי.

שלב 3 - שמור קבלת מכירות & תהליך תשלום כרטיס אשראי

ברגע שאתה שומר את הקבלה על המכירות, יש כמה דברים שמתרחשים "מאחורי הקלעים ב QuickBooks:

  1. החלון שלח דוא"ל ייפתח כך שתוכל לעיין בדוא"ל שהלקוח שלך יקבל יחד עם עותק PDF של קבלת המכירות כמפורט להלן.
    לאחר שתבצע את השינויים הדרושים, תוכל ללחוץ על הלחצן שלח וסגור כפתור. התשלום בכרטיס אשראי יעובד וקבלת המכירות מסומנת כפי ששולמה ב- QuickBooks.עצה: אם כרטיס האשראי נדחה, תופיע הודעה על המסך כדי לציין זאת. QuickBooks יאפשר לך לשמור את טופס קבלת המכירות. לאחר שתקבל שיטת תשלום נוספת מהלקוח שלך, תוכל לחזור לטופס המכירות ולהזין את פרטי כרטיס האשראי החדשים.
  2. לתשלום המכירות ולתשלום בכרטיס האשראי תהיה השפעה על הדוחות הכספיים:
    חשבון מושפע
    השפעה על חשבון
    דוחות כספיים
    חשבון מכירות
    להגביר
    הפסד רווח
    חשבון קרנות שטרם נפרעו
    להגביר
    מאזן
    ה קרנות שטרם נפרעו החשבון נוצר באופן אוטומטי על ידי QuickBooks. מטרת חשבון זה היא "להחזיק" כספים עד להפקדתם לחשבון בנק. לאחר ההפקדה בכרטיס אשראי פוגעת בחשבון הבנק, QuickBooks תעדכן את החשבונות ואת הדוחות הכספיים כדלקמן:
    חשבון מושפע
    השפעה על חשבון
    דוחות כספיים
    חשבון קרנות שטרם נפרעו
    צמצום
    מאזן
    חשבון בנק
    להגביר
    מאזן
  3. נווט חזרה אל הקבלה למכירות ולחץ על הקישור עסקה מעובד, כמפורט להלן.
  4. אישור כי כרטיס האשראי אושר ואת האפשרות לבטל או להדפיס את העסקה המפורטים להלן.

רישום כרטיס אשראי תשלום על חשבונית

עכשיו, בוא נעבור את השלבים כדי לתעד תשלום בכרטיס אשראי על חשבונית. אתה תשתמש בשיטה זו אם הלקוח שלך ישלם מתישהו בעתיד.

שלב 1 - נווט אל קבלת תשלום

מתוך דף הבית, לחץ על סימן החיבור בראש כפי שצוין למטה.

מתחת לקוחות , בחר קבלת תשלום כמפורט להלן.

שלב 2 - תהליך תשלום חשבונית עם כרטיס אשראי מידע

חלון קבלת התשלום יוצג. מלא את השדות כמפורט להלן.

  1. שם הלקוח: בחר את הלקוח מהרשימה הנפתחת.
  2. תאריך תשלום: בחר את התאריך שבו הלקוח שלך מבצע את התשלום.
  3. אמצעי תשלום: בחר כרטיס אשראי מהתפריט הנפתח.
  4. הזן פרטי כרטיס אשראי: הזן את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח שלך.
  5. הפקדה אל: בחר את חשבון הבנק שבו יש לשלם את תשלום כרטיס האשראי. כדי לשנות את החשבון, תוכל לעשות זאת מתוך התפריט הנפתח. כדי להגדיר חשבון ברירת מחדל עבור כל התשלומים בכרטיס אשראי, עיין בסעיף כיצד אני מקליט קטע הפקדות בכרטיסי אשראי בשיעור זה.
  6. בחר את החשבוניות שהלקוח משלם.
  7. הזן את הסכום לחיוב כרטיס האשראי.

שלב 3 - שמור & תהליך תשלום כרטיס אשראי

ברגע שאתה שומר את העסקה, יש כמה דברים שמתרחשים "מאחורי הקלעים" ב QuickBooks:

  1. התשלום יישמר, ותשלום כרטיס האשראי יעובד. עצה: אם כרטיס האשראי נדחה, עדיין תוכל לשמור את החשבונית. לאחר שתקבל אמצעי תשלום אחר מהלקוח שלך, תוכל לחזור אל החשבונית ולהזין את פרטי כרטיס האשראי החדש כדי לעבד את התשלום.
  1. לתשלום כרטיס האשראי תהיה ההשפעה הבאה על הדוחות הכספיים:
    חשבון מושפע
    השפעה על חשבון
    דוחות כספיים
    חשבונות חייבים
    צמצום
    מאזן
    חשבון קרנות שטרם נפרעו
    להגביר
    מאזן
  2. נווט חזרה אל החשבונית לאישור שתשלום כרטיס האשראי אושר והחל על החשבונית בצורה נכונה, כמפורט להלן.

כיצד אוכל לרשום הפקדות בכרטיס אשראי QuickBooks באינטרנט?

לאחר שתעבד את תשלומי כרטיס האשראי ב- QuickBooks, השלב הבא הוא להקליט את ההפקדה של תשלומים אלה בחשבון הבנק שלך. בהתאם לסוג כרטיס האשראי (M / C, Visa, Amex), ייתכן שהתשלום לא יופיע בחשבון הבנק שלך למשך מספר ימים. עם זאת, כאשר הוא עושה זאת, אם יש לך חשבון Intuit Payments, הוא יופיע אוטומטית בחשבון שבחרת בעת הגדרת חשבון Intuit Payments.

בצע את הצעדים הבאים כדי לאמת את החשבון - פיקדונות בכרטיסי אשראי יסווגו ב.

שלב 1 - נווט אל הגדרות החברה

לחץ על סמל גלגל השיניים הממוקם משמאל לשם החברה שלך ובחר חשבון והגדרות כמפורט להלן.

שלב 2 - לחץ על הכרטיסייה תשלומים בצד שמאל, כמפורט למטה.

שלב 3 - ערוך את השדה חשבונות הקלטה

זה המקום שבו נוכל להקליט פיקדונות בכרטיס אשראי: חשבון הבנק המופיע בתחום זה הוא שם את הפיקדונות בכרטיס אשראי יסווגו QuickBooks לאחר הבנק עשה את ההפקדה. כדי לשנות את החשבון, פשוט לחץ על סמל העיפרון שמשמאל לשדה (הצג בתמונה שלמעלה). אם לא הגדרת חשבון למעקב אחר הפקדות בכרטיס אשראי, נעבור צעד אחר צעד בשיעור תרשים החשבונות שלנו כיצד לעשות זאת.

כיצד אוכל לרשום כרטיס אשראי עמלות עיבוד QuickBooks באינטרנט?

בצע את השלבים הבאים כדי לאמת את החשבון שבו יופיעו עמלות עיבוד כרטיס האשראי. לחץ כאן כדי לקרוא את המדריך שלנו לעמלות עיבוד כרטיס אשראי.

שלב 1 - נווט אל הגדרות החברה

לחץ על סמל גלגל השיניים הממוקם משמאל לשם החברה שלך ובחר חשבון והגדרות כמפורט להלן.

שלב 2 - לחץ על הכרטיסייה תשלומים

הקלק על ה תשלומים הכרטיסייה בצד שמאל כפי שצוין למטה.

שלב 3 - ערוך את השדה חשבונות הקלטה

זה המקום שבו נרשום דמי עיבוד בכרטיס אשראי: החשבון שמופיע בשדה זה הוא המקום שבו דמי עיבוד כרטיס האשראי יסווגו באופן אוטומטי ב- QuickBooks לאחר שיופחתו מחשבון הבנק שלך. כדי לשנות את החשבון, פשוט לחץ על העיפרון שמשמאל לשדה (מוצג בצילום המסך שלמעלה). אם לא הגדרת חשבון כדי לעקוב אחר עמלות עיבוד כרטיס אשראי, נעבור צעד אחר צעד בשיעור תרשים החשבונות שלנו כיצד לעשות זאת.

לעטוף

זה עוטף את החלק על איך לנהל כרטיס אשראי מכירות עם חשבון תשלומים אינטואיטיבית ב. השיעור הבא שלנו קורס Online QuickBooks הדרכה יהיה כיצד לנהל כרטיס אשראי מכירות עם צד שלישי כרטיס אשראי מעבד QuickBooks Online. בקורס זה נלמד כיצד להקליט תשלומים, פיקדונות ודמי כרטיס אשראי ב- QuickBooks Online אם אתה משתמש בשירותי סוחר חיצוניים.

כדי לגשת לשיעור זה או לכל אחד מהאחרים בסדרה, לחץ כאן. לחלופין, לחץ כאן בחינם 30 יום ניסיון של QuickBooks Online.

? הדרכה קודמת

הדרכות QuickBooks

הדרכה הבאה?

שלנו מומלץ QuickBooks Apps

גוסטו

בקר Gusto

צייטס

שכח כרטיסי ניקוב נייר או גליונות כניסה - עבור דיגיטלית עם צייט ויש להם כרטיסי זמן מדויקים כל שבוע! ניתן גם לנהל בקשות PTO ולייבא רשומות ישירות QuickBooks. לחץ כאן למשפט חינם.
בקר Tsheets

תובנה

צריך לעקוב אחר מספר רב של קשרי לקוחות? הירשם ל- CRM מעמיק ולעולם לא תאבד שוב את ההובלה. החשוב מכל, זה לגמרי בחינם עבור 1-2 משתמשים!
בקר בתובנה

תיבת דואר

Fundbox היא החברה המומלצת שלנו למימון חשבונות חייבים. אל תחכה לחשבוניות שישולמו - הפוך אותן למזומן באופן מיידי. שילוב QuickBooks שלך עם Fundbox הוא מהיר וקל. המחירים מתחילים ב -0.5% בשבוע.
בקר ב- Fundbox

צפה בסרטון: מערכות תשלום לקידום מכירות בעמדת המכירה (יָנוּאָר 2020).

Loading...